כל הכלים של העסק, במערכת אחת
מערכת CRM אחת ללידים, לעסקאות, לפרויקטים ולמשימות. בעברית, וכל חלק מחובר לאחרים.
עסקאות שלא מתפספסות
- לוח קנבן עם גרירה בין שלבים מותאמים
- הסתברות סגירה ושווי צפוי לכל עסקה
- זכייה או הפסד עם תיעוד הסיבה
- כמה צינורות מכירה בתוכניות בתשלום
כל הקשר עם הלקוח במקום אחד
- מייל מכרטיס הלקוח, עם תבניות וחתימה
- שיחות, פגישות והערות על ציר הזמן
- מייל אוטומטי כשליד או עסקה נוצרים
- פיד אחד לכל הצוות
תהליכים שרצים לבד, בלי קוד
- עורך ויזואלי של טריגר שמוביל לפעולה
- טריגרים על יצירה, עדכון או שינוי סטטוס
- הודעות, עדכון שדות ופתיחת משימות
- יומן ביצוע מלא לכל הרצה
דוחות שמראים מה באמת קורה בעסק
- בונה דוחות עם סינון, קיבוץ וחישובים
- עמודות, קו, עוגה, טבלה ומדדים
- דוחות מוכנים בכל חשבון חדש
- מועדפים וייצוא נתונים
מסכים אמיתיים מהמערכת, עם נתוני דוגמה.
הכול כלול, מהליד ועד החתימה
לכל יכולת יש עמוד משלה, עם מה היא עושה ולמה היא חשובה לעסק.
צינור מכירות ויזואלילוח קנבן עם גרירה, שלבים מותאמים והסתברות סגירה.מודולים ושדות מותאמיםמודולים חדשים, שדות מחושבים, קשרים בין רשומות ו־API מלא.ניהול לידיםקליטה, ניקוד והמרה של ליד לאיש קשר ולעסקה.לקוחות ואנשי קשרכרטיס לקוח עם שדות מותאמים, תגיות וקישור בין רשומות.הצעות מחיר וחתימההצעות מחיר וחוזים עם חתימה דיגיטלית מקוונת.אוטומציות בלי קודעורך ויזואלי של טריגר שמוביל לפעולה, בלי מפתחים.דוחות ותובנותבונה דוחות עם סינון, קיבוץ, חישובים ותרשימים.פרויקטים ואספקהאספקה ללקוח עם שלבים, תקציב והתקדמות.משימות ומעקבמשימות עם תאריכי יעד, אחראים ולוח קנבן.יומן ופגישותיומן יומי, שבועי וחודשי לכל הפעילויות.פניות שירותפניות שירות עם סטטוסים, עדיפויות ואחראים.הכנסות והוצאותהכנסות צפויות ומתקבלות, והוצאות לפי קטגוריה.