שאלות ותשובות על Cubiz CRM

מערכת לניהול קשרי לקוחות שמרכזת במקום אחד את כל מה שקשור ללקוח: לידים, אנשי קשר, עסקאות, פרויקטים, משימות, מסמכים והכנסות. היא מתאימה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לסוכנויות, לנותני שירות ולצוותי מכירות שרוצים לעבוד מסודר במקום אקסל, פתקים וקבוצות וואטסאפ.

היא נכתבה בעברית ומימין לשמאל מההתחלה, ולא תורגמה. הכול מחובר, כך שליד הופך לעסקה ולפרויקט בלי להקליד מחדש, והמחיר שקוף. פתיחת חשבון לוקחת דקות, בלי התקנה ובלי מתכנת.

לא. המערכת רצה בענן ונפתחת בדפדפן בכל מחשב, טאבלט או טלפון. אין שרת להגדיר ואין מה לתחזק.

כן. כל המסכים מותאמים לטלפון, כך שאפשר לעדכן לקוח, לרשום משימה או לשלוח מייל גם בדרכים.

החשבון נפתח עם צינור מכירות, סטטוסים, קטגוריות ומשימות התחלה מוכנים, כך שאפשר לעבוד מהדקה הראשונה. משם מתאימים את השדות והשלבים לעסק.

יש ייבוא מקובצי CSV ללקוחות, אנשי קשר, לידים ועסקאות, עם התאמה בין העמודות בקובץ לשדות במערכת. כך לא מתחילים מאפס ולא מקלידים הכול ביד.

בהגדרות הצוות מזמינים משתמשים לפי אימייל. כל מוזמן מקבל קישור לקביעת סיסמה, ולכל אחד יש תפקיד והרשאות משלו.

כן, ובהרבה. אפשר לבנות מודולים חדשים לכל צורך, כמו נכסים, רכבים, מנויים או תיקים, עם דף רשימה, פירוט ותצוגות לוח, יומן וגלריה שנבנים לבד. אפשר להוסיף שדות מכל סוג: נוסחאות, סיכומי קשרים, מספור אוטומטי, קבוצות חוזרות, קישור בין רשומות ולוגיקה מותנית. הכול במסך, בלי קוד.

כן. REST API מלא עם אימות מאובטח והרשאות לכל משאב, כולל המודולים והשדות המותאמים. יש גם Webhooks ותיעוד מלא בפורטל המפתחים.

העסקאות מוצגות בלוח שבו גוררים כרטיס משלב לשלב. לכל עסקה יש שווי צפוי והסתברות סגירה, אפשר לנהל כמה צינורות במקביל, ובסוף מסמנים זכייה או הפסד עם הסיבה.

תהליך של טריגר שמוביל לפעולה, בעורך ויזואלי ובלי קוד. למשל, כשנכנס ליד חדש נשלח מייל ונפתחת משימת מעקב. כשעסקה עוברת שלב, שדה מתעדכן והאחראי מקבל התראה. לכל הרצה נשמר יומן ביצוע.

בונה הדוחות מסנן, מקבץ ומחשב, ומציג את התוצאה כתרשים עמודות, קו, עוגה, טבלה או מדד. יש דוחות מוכנים בכל חשבון חדש, ואפשר לשמור דוחות למועדפים ולייצא נתונים.

כן. פרויקטים עם שלבים, תקציב והתקדמות, משימות מקושרות ושעון עבודה מובנה. כך ברור כמה זמן הושקע בכל לקוח ומה מצב כל אספקה.

כן, בלי הגבלת זמן, עד 2 משתמשים. ההרשמה בלי כרטיס אשראי.

בסולו החיוב קבוע, 99 ₪ לחודש, ובצמיחה החיוב חודשי לפי מספר המשתמשים. התשלום בכרטיס אשראי דרך סליקה ישראלית מאובטחת, ועל כל תשלום מתקבלת חשבונית דיגיטלית. התוכנית הארגונית מתחילה ב־399 ₪ למשתמש, והתנאים נקבעים בשיחה.

הנתונים שייכים לעסק. אפשר לייצא הכול בכל רגע, הביטול אפשרי בכל עת, ואין קנס יציאה.

כן. כל עסק הוא סביבה נפרדת, וההפרדה נאכפת ביישום וגם במסד הנתונים.

אימות בשני שלבים לכל משתמש, הרשאות לפי תפקיד, ויומן שמתעד מי שינה מה ומתי.

כן. גיבוי יומי אוטומטי, הצפנת תעבורה בכל החיבורים ותהליך שחזור שנבדק.

במרכז העזרה שבתוך המערכת, או בטופס יצירת הקשר. המענה בעברית. בתוכנית הארגונית יש תמיכה ייעודית.

בתוכנית הארגונית יש הטמעה והדרכה לצוות. גם בלעדיה, המערכת מגיעה מוכנה לעבודה.

כל הזמן. השיפורים מגיעים לכל הלקוחות אוטומטית.